Инструкция для агента

 Личный кабинет агента –это универсальный онлайн сервис для оформления и продажи полисов и развития  собственного страхового бизнеса.
Ваши преимущества при работе с нами:
  • оформление в надежных страховых компаниях
  • полностью электронный документооборот
  • быстрая и эффективная служба техподдержки, работающая ежедневно
  • построение и развитие агентской сети
  • доступ как с компьютера, так и с мобильно устройства
Как работает сервис:
  • зарегистрируйтесь самостоятельно — это займет пару минут, или получите доступ от своего куратора — ссылку, логин и пароль
  • заполните данные и получите расчеты по нескольким страховым компаниям, воспользуйтесь сервисом Автокод и данные по авто подтянутся за несколько секунд
  • выбирайте подходящий вариант исходя из страховой компании, стоимости полиса, вашего вознаграждения. Программа показывает все параметры на одной странице. Сравнить и выбрать лучший вариант очень просто!
  • оформите договор и отправьте его клиенту. Оформление и оплата происходят онлайн, т е быстро, что удобно и вам и клиенту
  • получаете вознаграждение от своего куратора в сроки, оговоренные с ним
Личный кабинет
Вход/регистрация:
  • Для того чтобы зарегистрироваться нужно пройти по ссылке и ввести личные данные, после чего на почту придет письмо-подтверждение Е-mail
  • Нажимая кнопку подтвердить заходите в ЛК
  • Если вы уже зарегистрированный пользователь, то нужно ввести почту — это логин и пароль, которые вам предоставил для входа куратор

Главная страница: Новый договор — ОСАГО

Главная страница — это страница ввода данных клиента
Для получения расчета нужно полностью заполнить данные клиента:
  • дата начала действия полиса: завтра или на 4-ые сутки
  • транспортное средство: используем сервис Автокод и вводим гос. номер или заполняем все данные по авто вручную
  • страхователь-физическое лицо, возможно с паспортом иностранного гос-ва. Адрес регистрации обязательно выбираем из выпадающего списка
  • телефон — номер клиента, эл почта — возможно ввести свою при отсутствии у клиента
  • собственник по умолчанию является страхователем, если нет, снимаем галку
  • водители. Количество до 4-х или без ограничений. Возможно ввести иностранные права
Когда все данные заполнены корректно круги с цифрами 1,2,3,4,5 в квадратах расчет и оформление горят зеленым цветом, а кнопка оформить активна.

Новый договор — ОСАГО — Выбор СК

• Выбрать СК можем после нажатия кнопки оформить.
• Программа предлагает выбрать одну из компаний которая показывает стоимость полиса и размер вознаграждения, нажав кнопку купить.
• Некоторые компании предложат изменить Дату начала действия полиса для получения расчета (меняем, если это актуально).
• Ели вы не получили расчет ни по одной СК, то возможно есть проблемы на стороне сервисов РАС или ЕАИСТО. Для уточнения напишите в техподдержку, окно которой находится справа внизу.Чат

Новый договор — ОСАГО — Оплата

На данную вкладку попадаем после нажатия кнопки Купить:
• Для оплаты ставим галки Отправить клиенту ссылку для оплаты на смс и на Email клиенту, или копируем ссылку нажатием синей кнопки и вставляем в браузер. Или нажимаем Перейти к оплате и клиент оплачивает с вашего компьютера.
• Попадаем на страницу проверки введенных данных. Нажимаем Оплатить и вводим реквизиты банковской карты.• Нажимаем Проверить статус и если полис оплачен, то становится доступной кнопка Скачать полис. Также полис, заявление и квитанция об оплате приходят клиенту на почту.

Главная страница: Новый договор – КАСКО

  • В данный момент раздел находится в тестовом режиме.
  • Возможен расчет, который не сохраняется в кабинете. Оформить КАСКО нет возможности.
Данный расчет можно использовать для выбора наиболее выгодного предложения КАСКО, затем нужно «идти» в СК (бланки, В2В кабинеты), выписывать полис там

Меню – Архив договоров

  • В данном разделе отображаются любые производимые расчеты. Проданные полисы имеют статус Выпущен.
  • Задаем нужный период — сегодня, за неделю, за текущий месяц, за прошлый месяц, за все время.
  • Указываем статус — выпущен или любые другие, которые предшествуют этапу продажи.
  • Программа фильтрует договора и показывает необходимые данные
  • Нажимаем на договор и проваливаемся в его исходные данные

Меню – Партнеры – Вознаграждения

  • В данной вкладке видим КВ в зависимости от СК и региона.
  • Все вопросы по размеру КВ нужно адресовать своему куратору, тому, кто дал доступ. Его контактные данные можно посмотреть в выезжающий справа вкладке профиля, нажав на галку.
Если с куратором связаться не удается, нужно написать в техподдержку, окно которого слева внизу.
  • По вашему запросу с вами свяжется куратор и обсудить вопросы.

Меню – Партнеры – Сайты

У вас есть возможность установить виджет по расчету Е-ОСАГО на ваш сайт.
  • Для этого нужно прописать сайт через кнопку Добавить сайт.
  • Далее следовать инструкции по его установке.
  • В итоге на вашем сайте должно появиться следующее окно для оформления клиентом Е-ОСАГО:

Меню – Партнеры — Пригласить агента

  • Агрегатор позволяет строить свою агентскую сеть.
  • Можно скопировать ссылку и раздать ее агентам.
  • Агент, пройдя по ссылке попадет на форму ввода личных данных для регистрации.

Меню – Заявки

Раздел меню подобен разделу Архивы, но для В2С заявок (виджет на сайте). Можно посмотреть кто из клиентов оформлял и связаться с ним, если нужна помощь для покупки полиса клиентом.

Меню – Отчеты

Данная вкладка позволяет посмотреть продажи и заработок за тот или иной период. А также при наличии агентской сети можно «провалиться» глубже в структуру и посмотреть кому какое КВ нужно отдать.
Объем продаж – стоимость проданных полисов
КВ общее – КВ начисленное на объем продаж
КВ доход- мой доход
КВ субагента- что отдаю субагенту при наличии агенской сети
Подробный отчет по продажам и начисленному КВ в Excel формате можно выгрузить, нажав кнопку Выгрузить отчет.
Чат техподдержки
  • Все возникающие вопросы можно решить со специалистом тех поддержки, написав ему в чат.
  • Специалисты работают с 9.00 по 20.00 с понедельника по пятницу и с 10.00 до 19.00 по выходным.